Buffy acorda de manhã e descobre um pedaço de papel que está em seu travesseiro. Ela o desdobra e vê um desenho de sua face enquanto dormia. Buffy sabe que Angel deveria ter estado em seu quarto enquanto dormia. Na biblioteca, Buffy pede a Giles que ele ache um feitiço que inverta o convite para que Angel não entre mais em sua casa. Buffy e Giles vão até a sala de Computação onde Willow foi nomeada por Jenny Calendar para ser uma professora substituta no próximo dia até ela chegar. Como Buffy sai de lá com Willow, Jenny faz seu melhor para se desculpar com Giles, que insiste que Buffy é a que precisa desculpar-lhe. Jenny também dá a Giles um livro que ela tem lido desde que Angel perdeu sua alma.

Naquela noite, Buffy fala para sua mãe durante o jantar que Angel está seguindo-a ultimamente. Buffy pede para Joyce que nunca o convide para entrar. Depois, Buffy fala com Willow no telefone. Durante a conversa, Willow nota um envelope em sua cama. Ela abre isto e descobre que todos os seus peixes de seu aquário foram amarrados a um arame que ela tira do envelope lentamente. Willow rapidamente vai passar a noite na casa de Buffy.

Na fábrica na manhã seguinte, Spike fica cansado da presença de Angel. Sua reclamação é interrompida por Drusilla que cai sobre a mesa em dor porque sente algo novo no ar. Isso que ela sente é a visita de Jenny à loja mística local. Jenny compra um Globo de Thesulah que ela precisa para restabelecer a alma de Angel. O lojista a adverte que os textos traduzidos para que ele funcione foram perdidos à muitos anos, mas Jenny lhe fala que está trabalhando em um programa de computador que poderia traduzir o texto.

Na manhã seguinte, Giles dá o livro de Jenny a Buffy e fala que ele achou um jeito de manter Angel longe de sua casa. Buffy e Willow ajudam primeiro Cordy a executar os passos no carro dela. As três executam o feitiço então na casa de Willow. Enquanto lá, Cordy nota um pedaço de papel na cama de Willow. Willow o desdobra, então dá para Buffy. É um esboço de Joyce, adormecida e completamente sem saber da presença de Angel. Buffy e Willow vão para a casa das Summers para executar o feitiço. Joyce vê logo, Angel a esperando sair do carro. Angel pede que Joyce o ajude a voltar para Buffy, e ele menciona a noite que eles fizeram amor. Joyce destranca a porta da frente e finalmente entra em casa. Angel tenta segui-la, mais uma força o segura. Ele vê Buffy e Willow descendo as escadas, então fecham a porta na cara dele. De volta à sala de aula de Jenny, Giles entra. Ela lhe fala que pode ter boas notícias, assim Giles a convida a ir depois até a casa dele. Enquanto isso, Drusilla visita o lojista e lhe pergunta o que ele vendeu à Jenny Calendar.

Jenny finalmente completa o programa. Ela grava o texto traduzido em um disquete que ela remove da unidade de disco. Enquanto imprimia o texto, ela nota que Angel estava sentado na sala de aula. Ele destrói o Globo de Thesulah, o computador dela, e a impressora. Angel persegue Jenny então pelos corredores da escola até que finalmente a pega perto de uma janela. Em um único estante, Anjo torce o pescoço de Jenny, então a joga no chão.

Enquanto isso, Giles vai até a casa de Buffy para pegar o livro do feitiço para executá-lo em sua casa. Escada acima, Joyce fala com Buffy sobre sua irresponsabilidade. Quando Giles vai até sua casa, ele ouve uma ópera que o faz achar uma rosa na porta da casa. Ele entra e acha um vinho esfriando, e lê em um bilhete "Lá em cima". Ele segue um caminho de rosas na escada, mas o que ele acha não é nada romântico. O corpo de Jenny na cama dele, e Giles derruba os óculos. Giles fica arrasado ao ver os policias retirando o corpo de Jenny da casa. Os policiais pedem então para Giles que venha com eles até a delegacia para responder algumas perguntas. Giles pergunta se ele poderia usar o telefone primeiro. O telefone toca na casa de Buffy, Angel assiste do lado de fora, pela janela. Ele assiste a face de Buffy quando atende o telefone, então lentamente começa a chorar. Willow imediatamente cai em lágrimas também, e Joyce corre para consolá-las. Depois de um tempo, Xander e Cordy chegam para dar uma carona a Buffy e Willow até a casa de Giles. Neste mesmo momento, Giles bota suas armas em uma bolsa e vai para a fábrica. Buffy e os outros chegam muito tarde, mas eles sabem onde ele foi. Na fábrica, Giles começa a lançar fogo. Antes que Angel possa correr, uma flecha o acerta. Como ele a arranca, Giles pega uma tocha e começa a bater em Angel com isso. Finalmente, Angel agarra Giles pelo pescoço e o bate, mas Buffy chega para assumir a briga. A batalha leva até um passarela, mas antes que Buffy possa matar Angel, ele a faz lembrar de Giles, que está quase sendo atingido pelo fogo. Ele a lança pelo corrimão, mas ela aterrissa no chão e salva Giles, permitindo que Angel escape mais uma vez. Lá fora, Giles está furioso com Buffy por Ter interferido em sua briga, mas ela fala para ele que era loucura. No dia seguinte, outra manhã, Giles e Buffy estão no túmulo de Jenny. Buffy percebe finalmente que está pronta para matar Angel. Na sala de aula de computação, Willow assume como professora de substituta até o novo professor chegar. Quando ela organiza a escrivaninha de Jenny, ela sem saber deixa cair um disquete entre a escrivaninha de Jenny e uma mesa. Lá o disco fica, a chave para a restauração da alma de Angel.